סרטים: Clarence Nash

אנחנו רואים את הציפורים, העכברים והעטלפים השונים שעברו לגור בטחנת הרוח הישנה, ​​ואחריהם צפרדעים, צרצרים וגחליליות משמיעים את המוסיקה שלהם בבריכה הסמוכה. ואז מגיעה סערה, מטלטלת חלקים רופפים בטחנה ומאיימת על כל מה שראינו....

דונלד הולך לדייט ראשון עם דייזי. עם זאת, גם האחיינים שלו מצטרפים במפתיע....

...

דונלד עובד על צ'יפ ודייל וגורם להם לגרוף את השלג, אבל הם הופכים את היוצרות....

...

מיקי קרא את אליס בארץ הפלאות ונרדם. הוא מוצא את עצמו בצד השני של המראה, שם הרהיטים קמים לחיים....

רב-החובל מיקי מאוס וצוותו הכושל, המורכב מדונלד דאק וגופי, מנסים להציל ספינה טובעת....

פלוטו גונב עצם ואז נרדף בידי בוץ' הבולדוג....

פרחים ועצים רוקדים לצלילי המוזיקה. זה היה הסרט הראשון שיצא לאור מסחרית שהופק בתהליך טכניקולור בשלושה רצועות מלאות לאחר מספר שנים של סרטי טכניקולור דו-צבעוניים....

דונלד דאק נוהג מהר מדי ומפוצץ צמיג. כמובן שעם הליצן הזה, החלפת גלגל זו לא פעולה פשוטה....

החבורה יוצאת לחופשה. לגופי יש כמה בעיות עם לגלוש בים, דונלד לומד למה אסור ללובש חצאית קש ליד מדורה, לפלוטו ולכוכב-ים יש ריב, שמלווה במפגש עם סרטן נזיר....

...

...

...

...

מיקי, דונלד וגופי מנקים שעון גדול. בין הסיבוכים: מיקי נלחם בחסידה ישנה שלא רוצה לעזוב, דונלד מסתבך בקפיץ המרכזי, וגופי נמצא בתוך הפעמון כשהשעון מצלצל בשעה ארבע....

...

...

...

מאמציו של דונלד דאק להחליף נורה מסתיימים בתוצאות קומיות והרות אסון....