電影: Bryan Leung

民國初年，在北方盤龍鎮地域，有一個人們只稱他為巡城馬（即現今郵差）的人，巡於路上遇到男子被眾山賊追殺，不欲多管閒事，待山賊去後才繼續上路，後來巡在附近投店，發現方才被山賊追殺之男子於自己房內，查明後才知此人是出名之賊阿爸姚傑，因搶山賊銀票而被追殺，巡本不欲涉足此事，卻被姚傑架禍，使山賊誤會巡……...

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伦文叙（张卫健 饰）跟柳先开（郭富城 饰）都是誉满全城的才子，由于性格各异常常发生口舌之战。某年他俩一起参加乡试，伦文叙侥幸高中令柳先开深深不忿，誓要与他再分高下。伦文叙其实一点都不喜欢念书，母亲威逼利诱他到了省城的书院上学。柳先开也在同一所书院，两人成了同学。校长向钱汉（吴孟达 饰）贪图钱财，女儿及外甥女程情（周慧敏 饰）也在院内学习。伦文叙跟柳先开共同追求貌美的程情，书院成了他们争斗的地方，闹出笑话连篇。一年一度的校际比赛又来了，面对邻校的嚣张气焰，身为精英的他们誓要能为学院争光。...

在紫禁城裏，一派熱鬧景象。東廠太監曹仁超深得皇上恩寵，權位高重，一直侍奉皇帝左右，他經常裝做不會武功，其實是深藏不露。有按照生肖排列的由鼠到豬十二個大內密探，由先皇設立，只聽候皇帝差遣。在宮內十二人慣常潛伏宮中各處，收集情報，他們自小苦練武功，而且被送到山上與虎狼搏鬥，可以變幻成各種形狀掩飾身份，在宮內負責保護皇帝安全。個個身懷絕技，當中以靈靈虎（佟大為飾）和靈靈豬（林子聰飾）的武功最為出色。十二生肖中唯獨靈靈狗（古天樂飾）無心學武，只醉心於科技及發明。他的未婚妻梅希望（徐熙媛飾）、未來岳丈梅大...

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