영화 산업: Clarence Nash

미친 듯이 웃을 시간이 왔다. 미키, 구피, 도날드가 거칠게 돌아가는 톱니바퀴, 뒤틀린 스프링, 귀청이 찢어질 듯한 종소리, 잠든 황새와 맞서 싸운다....

...

...

도날드는 조카들의 방해를 제치고 데이지의 환심을 사려다 극도로 좌절하게 된다....

뇌우가 다가오자 새와 쥐, 그리고 다른 생명체 들은 오래된 물레방앗간에서 물기 없이 안전하게 지내려고 한다....

...

...

...

...

...

...

난쟁이가 손에 닿는 모든 것을 황금으로 변하게 해달라는 왕의 소원을 들어준다. 음식을 먹을 수 없다는 것을 알게 된 왕은 이제 자신의 능력이 달갑지 않다. 왕은 세속적인 부를 포기하고 부자에서 거지가 되어 행복을 찾는다....

...

...

...

미니 마우스는 플루토에게 스웨터를 짜 준다. 미니가 플루토에게 스웨터를 입히자, 플루토는 벗지 못해 안달이다. 스웨터를 벗기 위해 플루토가 스웨터를 물에 적시자 스웨터가 줄어든다. 작아진 스웨터를 본 미니는 슬퍼하다가 말썽꾸러기 피가로에게 스웨터가 딱 맞는다는 것을 깨닫는다....

...

...

...

...