電影: Ove Sprogøe

中古世紀時代，沒有國王帶領的英格蘭一片混亂，此時，一把神秘的「石中劍」出現在教堂庭園中，石頭上更寫著：誰能將劍從石頭中拔出，誰就是英格蘭王。這件事迅速傳開來，許多可能的國王人選都來挑戰拔出石中劍，希望能登上國王寶座，然而，他們全都失敗了。 多年之後，一個來自鄉下的11歲侍從華特，遇見了偉大的魔術師梅林，華特﹝本名亞瑟﹞的正直與善良讓梅林決定收他作為自己的徒弟，並帶領他走向此生真正的使命，華特一邊認真學習梅林所教導的事物，一邊努力做完所有無趣雜務，不久，華特受派陪伴無能的繼兄凱前往在倫敦舉辦的大典...

故事接續原本的電影【阿拉丁】，敘述巫師賈方掙脫神燈的桎梏，展開他對阿拉丁的復仇計畫，不過在電影裡他那隻煩人的鸚鵡 Iago，這回改邪歸正啦！在本片裡 Iago 出盡了風頭，最後阿拉丁還因為 Iago 的幫忙才得以打敗賈方。...

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