電影: Patrick Warburton

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笨手笨腳但無敵好運的86號情報員麥斯威爾(史提夫卡爾 飾)，這次的任務是要阻止邪惡寇斯集團統治世界的天大陰謀。情報員總部在遭到一次攻擊後，所有情報員名單及機密資料也都跟著外洩，首腦在無計可施之下，只好派出熱心卻天兵脫線到不行的麥斯進行這次秘密任務。麥斯的夢想就是能有一天出任艱鉅任務，而這次，他的夢想似乎就要實現。他這次的搭檔是唯一名單沒遭到外洩的美艷動人99號情報員(安海瑟葳 飾)，完全不搭嘎的組合這次又會鬧出怎樣爆笑的紕漏？...

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這部電影主要敘述上一集的配角高剛（Kronk）。他在上一集最後幫助國王庫斯德（Kuzco）復位，也讓自己脫離了邪惡祭司伊絲瑪（Yzma）的控制。故事一開始，高剛成為了當地餐廳的主廚，也是童軍團的領隊，甚至還在山頂上擁有了一個大房子。第一故事描述：高剛為了得到父親的認同籌錢買山上的大房子被伊絲瑪聽見，伊絲瑪為了東山再起再度找高剛合作，利用下水道污水包裝成是可以變年輕藥水「青春之泉」來騙老人們的錢，結果被高剛揭發而自己變成兔子被老鷹捉走，高剛把自己因為詐財而買到的山上的大房子捐給老人們。第二故事描述...

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來自美國中西部小鎮的螺旋槳小飛機-德思奇自從得了第一個冠軍後，繼續南征北討，參加了無數的飛行大賽，但是引擎不堪長期的操勞而不堪負荷，所以無法再繼續比賽。 德思奇只好轉業，但還是想要發揮自己的長才，所以和他的團隊志願參加了營救某國家自然保護公園的緊急行動，他們將與滅火隊一起展開救援。如今他改裝加上火線救援的裝備，穿梭在森林大火中進行艱難的救援任務…...

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