영화 산업: Lillian Randolph

조지 베일리는 베드폴드 마을 사람들을 위해 평생을 봉사하며 살아온 인물. 그는 항상 여행을 원했지만 마을 전체를 인수하려는 구두쇠 포터의 계략을 막기 위해서 그 기회를 버릴 수 밖에 없었다. 그를 저지하기 위해 그와 그의 아버지가 만든 대출회사는 애를 쓰지만, 크리스마스 이브에 빌리 삼촌이 사업비 8000달러를 은행에 예금하려던 중 돈을 잃어버린다. 포터는 돈의 위치를 알아내고 이를 숨긴다. 조지는 책임을 떠안고 감옥에 구속되고, 회사는 파산한...

클럽의 밤무대를 전전하며 카드 마술과 인형을 들고 복화술을 선보이고 있는 코키는 에이전트의 눈에 띄어 방송사의 스카우트 제의를 받는다. 들뜬 마음으로 뉴욕에 도착하지만 방송사에서 건강 진단서를 요구하는 바람에 일이 틀어지고 만다. 코키는 인형 패츠에게 자신의 또다른 자아를 이입시키는 다중 성격 장애자 였던 것이다. 건강 검진을 거부하고 고향으로 돌아간 코키는 어렸을 적 짝사랑인 패기 집에 머무르게 되는데......

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에드 보몽은 친구인 유력 정치가 폴의 한쪽 팔로 일하고 있었다. 폴은 자넷에 매료되어 그녀의 부친인 헨리의원의 지사 선거에 협력하지만, 그로 인해 거리를 좌지우지하는 갱 보스 닉 버너와 대립하게 된다. 그 한편, 폴의 여동생 오팰은 자넷의 이복 오빠 테일러와 교제하고 있었다. 테일러의 소행을 싫어하는 폴은 여동생과 헤어지게 하기 위해서 애쓴다. 어느 밤, 테일러가 시체로 발견된다. 이것을 호기로 폴을 깍아내리려고 획책하는 버너 일당. 그런 가운...

끔직한 비밀을 가진 남부 여인 샬롯은 아버지가 세상을 떠난 후 집에 틀어박혀 은둔자처럼 혼자 살고 있다. 어느날 그녀의 친척이 집에 찾아오고, 그녀는 점점 광기에 빠져들게 되는데......

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